קיבוע זכויות עושים בעזרת מילוי טופס 161ד שזמין באתר רשות המיסים.
לאחר מילוי הטופס של להגיש אותו לפקיד שומה בעיר המגורים או באיזור בו מתנהל התיק מס ההכנסה של הפונה.
שימו לב, חייבים לקבוע מראש תור לפקיד שומה כדי למסור לו את הטופס.
תוכלו להגיש את הבקשה לקיבוע זכויות לבד, אבל כדאי לקחת בחשבון שמדבור בתהליך חד פעמי שיקבע איזה הקלות מס תקבלו על קצבת הפנסיה החודשית. לכן, כדי לוודא שאתם מקבלים את כל ההקלות להן אתם זכאים, מומלץ להיעזר בסוכן ביטוח בתהליך.